Năm 1930, một nhóm người lạ mặt mang theo các nhạc cụ đổ bộ lên ga Tokyo. Họ được gọi là "Jae gers", những người đến để săn ma cà rồng. Trong số đó có một thanh niên trẻ tuổi với sự trầm ổn và phá tan ánh hào quang khá thường. Tên của anh ta là Yu li y, một người sói của ngôi làng đã bị ma cà rồng phá hủy. Yu li y và Jae gers tham gia vào cuộc chiến tại một cung thánh bí ẩn chỉ được gọi là "The Arc of Sirius".