Tại Cart erlan, năm 952 (tính theo lịch Trung Ương Đại Lục, khu vực Bắc Bộ), Ma Vương Khắc La Đinh cùng Ma Tộc Tứ Thiên Vương đã dẫn đầu quân Ma Vương tấn công Vương quốc Cart erlan. Trong lúc chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, một dũng giả của nhân loại, tên là Trí Đức, một mình xông vào Ma Vương thành, đánh bại Tứ Thiên Vương và tiêu diệt Ma Vương Khắc La Đinh.
Trí Đức vốn tin rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa nhân loại và ma tộc. Tuy nhiên, những rắc rối liên tiếp lại tìm đến, và Trí Đức cũng nhờ đó mà khám phá ra bí mật đằng sau Vương quốc Cart erlan.